GESTION
PRIVÉE

Le programme Sérénité, pour une gestion de patrimoine sans compromis

Votre patrimoine a atteint un niveau important et vous souhaitez vous concentrer sur les projets de vie qui vous animent? Vous souhaitez bâtir une relation de confiance à long terme avec votre planificateur financier et voulez éviter de confier votre portefeuille à différents intervenants? Le temps est venu de vous prévaloir de notre programme Sérénité, une approche exclusive inspirée des services de gestion privée et de « family office ».

Vous êtes unique, et vos besoins le sont tout autant. À travers notre programme Sérénité, nous prenons le temps de bien comprendre votre histoire et vos aspirations. Nous définissions avec vous vos besoins personnels et professionnels afin de vous proposer un accompagnement conçu spécifiquement pour répondre à vos priorités d’aujourd’hui et de demain.

Un service attentionné et des avantages exclusifs destinés à notre clientèle aisée

  • Planification et expertise de haut calibre pour la gestion de votre patrimoine.
  • Service d’accompagnement personnalisé et adapté à vos besoins.
  • Collaboration avec vos professionnels déjà en place.
  • Accès direct à nos professionnels en matière de gestion de placements et de planification du patrimoine.
  • Élaboration d’un énoncé de politique de placement personnalisé.
  • Tarification concurrentielle basée sur l’ensemble des actifs sous gestion.
  • Révision périodique proactive selon vos besoins.
  • Votre plan financier PATRIMOINEPlus.

Main dans la main avec un partenaire de confiance

Protéger et faire croître votre patrimoine exigera le même engagement de notre part que celui que vous avez consacré à votre propre succès. En optant pour notre service de gestion privée, vous pourrez vous concentrer sur les projets qui vous animent sachant que nous sommes là pour veiller à vos intérêts.

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« SAVOUREZ CHAQUE INSTANT AU MAXIMUM TOUT EN SACHANT QUE VOTRE PATRIMOINE EST GÉRÉ ET PROTÉGÉ DANS LES RÈGLES DE L’ART. »

LES PROJETS DE DEMAIN
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