Planification successorale

La planification successorale, bien plus qu’un testament

Quand on songe à planifier la répartition de ses biens à son décès, on envisage souvent la préparation d’un testament. Mais saviez-vous que la planification successorale comporte d’autres étapes qui mèneront encore plus loin?

Cette démarche comporte plusieurs avantages à la fois pour vous et vos proches. Par exemple, elle vous permet d’optimiser la valeur de votre succession, de réduire la facture fiscale à votre décès lorsque possible, de simplifier et accélérer le transfert de votre patrimoine, de protéger vos proches ou d’assurer la cohérence entre vos divers documents légaux.

Un allié à vos côtés pour vous aider

  • Faire l’inventaire de votre patrimoine et des impôts successoraux.
  • Estimer vos liquidités disponibles en cas de décès.
  • Définir et établir vos objectifs.
  • Évaluer vos besoins en assurance vie.
  • Prévoir votre protection et votre bien-être en cas d’inaptitude.
  • Évaluer les meilleures solutions et vous accompagner dans leur mise en place.
  • Réviser votre plan régulièrement.

Un accompagnement humain du début à la fin

Lorsque votre plan successoral est complet, sachez que notre rôle ne s’arrête pas là.
Après la perte d’un être cher, certaines questions doivent être réglées. Nous pouvons vous aider et faciliter cette étape difficile de manière sereine.

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« La planification successorale, un cadeau à offrir à vos héritiers et à vous-même. »

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